토린 일행은 TFX에서 방영하는 호빗: 스마우그의 폐허에서 외로운 산에 가까워진다. 피터 잭슨 감독의 3부작 가운데 두 번째 작품으로, 마틴 프리먼이 연기한 빌보 배긴스가 스마우그에게 점령당한 난쟁이 왕국으로 향하는 여정을 이어간다.
에레보르에 들어가기 전, 빌보와 동료들은 어둠숲을 지나 엘프들을 만난다. 리처드 아미티지는 토린 역으로 돌아오고, 베네딕트 컴버배치는 용의 목소리와 움직임을 연기한다. 호빗과 스마우그의 대면은 이 여정의 핵심 단계가 된다.
2013년 개봉한 이 영화는 J. R. R. Tolkien의 소설을 각색했으며, 반지의 제왕 이전의 이야기를 다룬다. 뉴질랜드에서 촬영한 3부작의 흐름을 이어 뜻밖의 여정과 마지막 장인 다섯 군대 전투를 연결한다.
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